Полимерные трубы: итого…
Ежегодный рост рынка полимерных труб составляет порядка 20–30 %
Основными факторами, влияющими на ценообразование на рынке полимерных труб, являются жесткая конкуренция, стоимость сырья и сезонность. В минувшем году, в связи с теплой зимой и не спадающим спросом на полимерные трубы, продуцентам не пришлось сбавлять обороты производств.
Однозначно пластик.
Сегодня в Украине, как в прочем и во всем мире, при строительстве и прокладывании коммуникационных сетей все чаще используются полимерные трубы. Еще несколько десятилетий назад ни у кого не возникало вопросов при выборе трубы для газо- и водопровода, однозначно использовалась сталь, поскольку особых альтернатив не было. На текущий момент ни для кого не является секретом тот факт, что полимерные соединения имеют ряд преимуществ перед «старой доброй» металлической трубой. Именно поэтому на рынке труб нашей страны сегодня наблюдается тенденция к смене приоритетов при выборе заказчиком продукции для тех или иных нужд. Однозначно, превалирующее число потребителей отдает предпочтение пластику и металлопластику, и мало кого интересует металл в чистом виде. Исходя из вышесказанного, становится очевидным динамичное развитие рынка полимерных труб. К тому же данная ситуация подогревается еще и строительным бумом в Украине. Старые, проложенные еще в советское время коммуникационные сети также нуждаются в срочной замене или ремонте. Работающая сегодня программа по газификации отдаленных населенных пунктов (порядка 60 % из их общего количества еще не газифицировано), а также целый ряд других фактов являются отличными катализаторами для динамичного развития сегмента полимерных труб в нашей стране. «К тому же еще одним фактором, влияющим на развитие рынка данной продукции, является и то, что украинский потребитель стал лучше разбираться в пластике, растет культура потребления и осведомленность заказчика. Более того, сравнительно невысокая стоимость, простота применения и монтажа, сроки службы полимерных труб и еще целый ряд фактов оказывают свое влияние на развитие рынка пластиковых труб, которые сегодня могут смело дать фору своим стальным собратьям», - добавляет Алексей Славов, технический директор ООО СП УДТ. «По итогам 2006 года можно с уверенностью сказать, что сегмент полимерных труб является одним из наиболее динамично развивающихся секторов рынка. Данный факт обусловлен постоянно возрастающим спросом на подобную продукцию. С одной стороны, это связано с продолжением в минувшем году строительного бума в секторе частного и административного возведения новых объектов. А с другой – растущей в геометрической прогрессии необходимостью проведения реконструкции старых систем отопления и водоснабжении, о степени износа которых уже ходят легенды», - добавляет Александр Буланенко, директор ООО «Киев ИнФорма» ЛТД.
В настоящий момент в Украине присутствует достаточно большое количество как отечественных, так и зарубежных производителей данной продукции. «На территории нашей страны сегодня работает более 60 украинских производителей, однако лидирующие позиции в данном сегменте поделили между собой шесть продуцентов», - комментирует Кристина Акопян, начальник отдела маркетинга ОАО «Завод сантехнических заготовок». Так, по словам Игоря Стрельца, директора ООО «ТД Евротрубпласт», ведущие позиции на рынке полимерных труб занимают следующие компании: концерн «Водполимер» (Киевская обл., г. Борисполь, НПФ «Водполимер», ООО «Укрпластпереработка»), ОАО «Поливтор» (АР Крым, г. Краноперекопск, ТД «Интерпласт»), ООО «Рубежанский трубный завод» (Луганская обл., г. Рубежное, холдинг «Евротрубпласт»), ООО «Пластпайп» (г. Ивано-Франковск), ООО «Укрполимерконструкция» (г. Киев), ООО «Эльпласт» (Львовская обл., г. Городок). Относительно же тенденций минувшего года, специалист отмечает, что ООО «Рубежанский трубный завод» несколько увеличил объемы производства труб, НПФ «Водполимер» же наоборот сдает свои позиции, неплохую динамику роста показал в 2006 г. Красноперекопский «Поливтор», а вот «Эльпласт», как и прежде, теряет потребителя, хотя в 2003-2004 гг. завод был одним из бесспорных лидеров рынка. Подобные изменения, по словам экспертов, вызваны в первую очередь внутренней политикой производителей, а также применением различных марок сырья для производства, что естественно сказывается на качестве выпускаемой продукции.
Кроме вышеперечисленных производителей полимерных труб, сегодня в нашей стране в данном сегменте рынка работают такие компании, как ОАО «Завод сантехзаготовок», ОАО «Броварской завод пластмасс», ОАО «Розма», ОАО «Сизакор», ОАО «Энергомашкомплект», ООО Evci Plastik, ООО «ДАК-К», ООО «Киев ИнФорма», ООО «Луга Пласт», ООО «Металпласт», ООО «Никопласт», ООО НПП «Энергокомплект», ООО HПФ «Пластмодерн», ООО «Планета Пластик», ООО «Промінь», ООО «Трубопластика Д», ООО «Укрполимерпереработка», ПП «Снабресурс-ЮГ», совместное украинско-польское предприятие ООО «Европласт», ЧП «Инсталпласт-ХВ». Что же касается долей рынка, занимаемых тем или иным производителям, то по итогам 2006 г. ситуация на отечественном рынке полимерных труб складывается следующим образом: ООО «Рубежанский трубный завод» уверенно удерживает 23 % рынка, ООО «Эльпласт» - 10 %, ООО НПП «Энергокомплект» - 7 %, ООО «Пластпайп» - порядка 6 %, ООО «Укрполимерконструкция» - 5 %, ООО «Укрполимерпереработка» - около 3 %, ОАО «Поливтор» - 3 %, НПФ «Водполимер» и ООО «Планета Пластик» также принадлежит по 3 % рынка, ОАО «Завод сантехзаготовок» - порядка 2 %, остальные 35 % делят между собой другие производители. «По причине довольно серьезной конкуренции на рынке полимерных труб, средняя загруженность предприятий, работающих в данной отрасли, на сегодняшний день составляет порядка 30–50 % от максимальных производственных мощностей. Поэтому новым игрокам очень трудно выходить на рыночное пространство нашей страны», - комментирует Игорь Стрелец.
Сегодня полимерные трубы используются как для прокладывания коммуникационных сетей (газ, водоснабжение, электрификация, теплотрассы), так и для транспортировки жидкостей. По информации, предоставленной журналом «Полимерные трубы» в долевом соотношении по использованию труб из полимерных соединений в 2006 г. для газоснабжения в Украине было произведено около 16,659 тыс. т продукции, что составило порядка 44 % от общего количества выпущенных труб, для водоснабжения – 19,832 тыс. т – 52 % рынка, для прочих нужд было произведено 1470 т – 4 %. Так, для сравнения в 2004 г. доля газовых труб составляла 59 % (13,153 тыс. т), в 2005 – 44 % (13,531 тыс. т); для водопроводных сетей в 2004 г. доля полимерных труб составляла 38 % (8,388 тыс. т), в 2005 – 53 % (16,282 тыс. т). Данная статистика свидетельствует о том, что из года в год доля производимых водопроводных полимерных труб постоянно растет. По словам Игоря Стрельца, это объясняется тем фактом, что сегодняшнее состояние водопроводных коммуникационных сетей в Украине оставляет желать лучшего и огромное количество внешних водопроводов и канализации нуждается если не в полной замене, то в срочной реконструкции. «Что касается перспектив в сегменте изготовления ПЭ трубы, то в 2007 году прогнозируется, что производители и далее будут уделять все больше внимания выпуску продукции для водоснабжения. Планируется, что в следующем году доля водопроводной трубы составит 62 % от общего количества производимой продукции, доля газовых труб - порядка 33 %, трубы для прочих нужд займут около 5%. В целом же, говоря о динамике развития рынка полимерных труб в Украине, можно привести следующую статистику: в 2003 году общий его объем составил 25,1 тыс. т, в 2004 – 27,6 тыс. т, в 2005 – 33,5 тыс. т, в минувшем году эта цифра составила 42,5 тыс. т», - отмечает Кристина Акопян.
Перспективы налицо.
Относительно динамики изменения стоимости на рынке полимерных труб специалисты отмечают, что основным фактором, влияющим на ценовые изменения в данном сегменте рынка, как и прежде, является сезонность. Так, начиная с февраля, стоимость полимерной трубы постоянно повышается. Ценовой пик достигается к концу лета и началу осени. Стоимость данной продукции напрямую зависит от цен на сырье (полимерные соединения и медь). А так как в Украине пока нет местного производителя сырья для полимерных труб, и оно поступает к нам из-за рубежа, то отечественный производитель полностью зависит от тех цен, которые диктует импортер. «В связи с высоким уровнем конкуренции в первом полугодии 2006 года на украинском рынке полимерных труб сложилась парадоксальная стоимостная ситуация. Несмотря на колебание цен на сырье, прайсовая стоимость полимерных труб оставалась стабильной. Однако, начиная с июля цены на полиэтиленовые трубы планомерно начали расти. Сегодня стоимость полимерных труб определяется ценой на сырье, однако, в последнее время немаловажным ценообразующим фактором также является высокий уровень конкуренции между производителями и импортерами полимерных труб», - комментирует Кристина Акопян. Относительно проблем данного рынка необходимо отметить, что на сегодняшний день, по словам экспертов, нерешенными остаются вопросы нормативной базы, зачастую несоответствующей реальному положению вещей, демпинга и нездоровой конкуренции некоторых компаний, применению для производства трубы нетрубных марок полиэтилена, отсутствие современных лабораторий на производствах и т. д. «Необходимо также отметить, что сегодня на первый план выходит проблема необходимости повышения квалификации специалистов-расчетчиков и монтажников полимерных трубопроводных систем», - добавляет Александр Буланенко.
Что же касается перспектив развития рынка полимерных труб в Украине, то специалисты отмечают, что в дальнейшем можно ожидать увеличение объемов как производства, так и продаж данной продукции. С учетом динамичного развития строительной отрасли в нашей стране также прогнозируется ежегодный рост данного сегмента на уровне 20 – 35 %. «Необходимо отметить, что, несмотря на очень динамичное развитие рынка полимерных труб, сегодня вряд ли можно ожидать выхода на него игроков, способных создать серьезную конкуренцию уже работающим компаниям. Даже учитывая факт расширения рынка, нельзя забывать о том, что загруженность предприятий сегодня неполная и уже работающие продуценты без проблем и трудностей смогут обеспечить потребителя продукцией в полном объеме», - комментирует Игорь Стрелец.
Валерий Бакус.
Комментарии специалистов
Кристина АКОПЯН, начальник отдела маркетинга ОАО «Завод сантехнических заготовок»
Что касается вопроса о географической (региональной) структуре украинского рынка полимерных труб, то, в первую очередь, хотелось бы отметить, что распределение производственных мощностей в нашей стране на сегодня является неравномерным. Основные производства сейчас сконцентрированы в пригородах Киева, Львова, Ивано-Франковска, Харькова, Донецка и Одессы. В целом же продуценты полимерных труб присутствуют практически во всех областях Украины.
Рынок полимерных труб на протяжении нескольких лет показывает интенсивную динамику развития. Причем, емкость его растет не только благодаря внутреннему производству, но и за счет импорта. Интенсивный рост емкости рынка полимерных труб обусловлен несколькими факторами: преимуществом полимерных труб перед металлическими и высокими темпами роста строительного рынка Украины.
Несмотря на постоянное увеличение объемов производства, доля импортных полимерных труб на рынках стран СНГ превышает 30 %. В течение девяти месяцев минувшего года на территорию Украины было импортировано порядка 26,42 тыс. тонн полимерных труб на общую сумму 28 млн грн. Данный показатель превышает статистику 2005 года на 31 % в массовом выражении и на 37 % в денежном.
Василий ОЛЕЙНИК, менеджер продаж ООО «Гейзер»
В свете непрекращающегося повышения стоимости цветных и черных металлов (в первую очередь медьсодержащих и стали), все большее количество потребителей, в том числе и отечественных, начинает использовать в системах отопления и водоснабжения трубы из полимерных соединений. Под такими системами, в первую очередь, следует понимать трубы, изготовленные из сшитого полиэтилена (PEX). Наряду с более низкой ценой по сравнению с металлическими, системы полимерных труб выгодно отличаются простотой, удобством монтажа и высокими эксплуатационными характеристиками. Особенно это касается систем, разработанных на семь - десять лет позже своих «полимерных» собратьев (первые появились в начале 90-х годов прошлого века). Конструктивные изменения последних разработок коснулись не только принципа изготовления труб, но и способов соединений. Если ранее преобладал так называемый цанговый принцип – обжимное кольцо, затягивающееся с помощью гайки, то сейчас на смену пришли более надежные пресс-соединения, а также соединения при помощи подвижных гильз.
Сегодня ежегодный прирост рынка полимерных труб составляет 30-40 %. Причем, если еще несколько лет назад при покупке потребитель ориентировался на некачественную и дешевую китайскую продукцию, то в настоящее время все больший процент рынка занимают солидные и достаточно дорогие торговые марки.
Алексей СЛАВОВ, технический директор ООО СП УДТ
Основной проблемой рынка полимерных труб в Украине, на мой взгляд, является некоторая неосведомленность регионального потребителя о современной продукции. Более того, в некоторой степени эта проблема характерна и для крупных городов, в частности Киева. Причем отсутствие знаний о полимерных трубах является не только прерогативой потребителя. На сегодняшний день необходимо констатировать факт отсутствия необходимой информации о современных трубах и в кругах проектировщиков. С учетом последнего обстоятельства, проблема становится достаточно острой для всех участников рынка, потому как именно проектировщик подбирает ту или иную трубу для конкретного объекта, что, естественно, сказывается на качестве системы, а также создает трудности монтажникам. Связано это с тем, что современный проектировщик занимается исключительно бумажной работой и очень редко на практике сталкивается с самими трубами, не говоря уже о знаниях относительно преимуществ той или иной продукции. Данная информация поступает к нему только со слов менеджеров, несущих в данном случае так называемый «свет в массы», либо же со страниц специализированных строительных изданий. Неоднократно приходилось сталкиваться с жалобами монтажных организаций на то, что для того или иного проекта была подобрана труба, абсолютно туда не подходящая или же вообще морально устаревшая. Решением проблемы является повышение культуры и осведомленности о полимерных трубах всех участников рынка.
Максим СЕЗОНОВ, заместитель директора по научно-техническому развитию ООО «ТД Евротрубпласт»
Относительно нормативной базы в сегменте полимерных труб в первую очередь необходимо отметить, что сегодня в Украине используется большое количество продукции из различных материалов и, соответственно, нормы для трубы, изготовленной из того или иного сырья тоже различны. В целом можно сказать, что нормативная база по полимерным трубам несовершенна и мало отвечает действительному положению дел в данном сегменте рынка. Особенно плачевная ситуация сложилась с полиэтиленовыми трубами. Дело в том, что полиэтилен одним из первых вышел на отечественный рынок, а потому нормы и требования к ПЭ для водопровода разрабатывались еще в советские времена (1983 год) и с тех пор не пересматривались. На газовые полиэтиленовые трубы сегодня действует стандарт 1998 года. На остальную трубную продукцию введены стандарты 2000 – 2003 годов, до некоторой степени соответствующие действительности. Что касается вопроса о пересмотре уже существующих, а также разработке современных норм и требований для полимерных труб, то минувший год не ознаменовался появлением каких-либо новых стандартов. На данный момент видоизменяются газовые нормы, обновленная версия которых должна была вступить в действие с начала текущего года. Но, к сожалению, пока не выпущена даже вторая редакция документа. С водопроводными трубами ситуация обстоит даже хуже чем с газовыми. Планируется пересмотр стандартов в данном сегменте, но на текущий момент при отсутствии достаточного финансирования, каких-либо сдвигов в данном вопросе нет. Сегодня государство дистанцировалось от финансирования разработки норм, а заказчики пока не располагают необходимыми средствами, в связи с чем и получается, что стандарт необходим, а денег для работы над ним нет.
Владимир ЧИРИЧ, генеральный директор ООО «Укрполимерконструкция»
Повышение стоимости коммунальных услуг и тарифные войны, до сих пор продолжающиеся в различных регионах Украины, подтолкнут власти различных уровней заняться реконструкцией и ремонтом существующих сетей. Другое дело, что их желания будут сдерживаться финансовыми возможностями. В коммунальном хозяйстве накопилось слишком много проблем, и куда в первую очередь будут направлены средства, спрогнозировать трудно. Ясно одно – в 2007 году будет значительный рост потребления полиэтиленовой трубы для водоснабжения, особенно больших диаметров (свыше 200 мм). Одной из проблем, сдерживающих бурный рост применения полимерных труб, сегодня является несовершенство нормативной базы и устоявшееся мнение многих эксплуатирующих и проектных организаций, что полимерные трубы – это ненадежно, а вот сталь – это хорошо. Кроме того, при строительстве экономический эффект считают по старинке (по объему капиталовложений), не учитывая эксплуатационных затрат и долговечности сооружений.
Следует отметить, что в условиях серьезной конкуренции у производителей на первый план выходит качество продукции. Особенно это касается фирм, которые входят в первую шестерку по объемам производства. По своему качеству продукция ведущих украинских производителей способна конкурировать с импортными аналогами.
В то же время считаю необходимым принять меры со стороны государства для поддержки отечественного производителя. Это может быть введение таможенных пошлин на ввоз готовой продукции из-за рубежа, применение преференций в отношении отечественных производителей при проведении тендеров и так далее.
Диаграмма:
ООО «Рубежанский трубный завод» - 23%
ООО «Эльпласт» - 10%
ООО НПП «Энергокомплект» - 7%
ООО «Пластпайп» - 6%
ООО «Укрполимерконструкция» - 5%
ООО «Укрполимерпереработка» - 3%
ОАО «Поливтор» - 3%
НПФ «Водполимер» - 3%
ООО «Планета Пластик» 3%
ОАО «Завод сантехзаготовок» - порядка 2%
Остальные - 35%
Диаграмма:
2003 г. – 25,1 тыс. т.
2004 г. – 27,6 тыс. т.
2005 г. – 33,5 тыс. т.
2006 г. – 42,5 тыс. т.
Источник:
Property Times, №9 (158) от 12-18 марта 2007 года. |
